CAS 1 : "Les contrats de mon client sont affichés à 0"

Problème rencontré par le partenaire/courtier :

"Mon client se connecte à son Webclient, et soit :

• son ou ses contrats ont disparu,
• la valorisation de son épargne est affichée à "0",
• rien n'est affiché".

Questions à poser :

1. Tronc commun : données qui seront nécessaires à l'analyse (* obligatoires)
   1. Identifiant courtier et coordonnées *
   2. N° contrat / Nom client *
   3. Mail client *
   4. Tél client *
   5. Numéro client
2. Spécifiques à cette situation :
   1. "Le contrat de votre client a-t-il été transféré depuis un autre courtier/cabinet ?"
   2. "Votre cabinet a-t-il été intégré à un autre cabinet, ou avez-vous changé de code apporteur ?"

Traitement :

Si le  courtier a répondu "OUI" à l'une des deux questions "Spécifiques" :

1. Cause du problème : 

• Le transfert de contrat de l'ancien courtier au nouveau courtier a généré une nouvelle fiche client dans l'application Connective, dédiée au "nouveau courtier".
• Les contrats sont à présent rattachés à la nouvelle fiche client visible uniquement du "nouveau courtier".
• L'accès webclient actuel du client est rattaché à l'ancienne fiche client connue uniquement de l'ancien courtier.
  Le contrats ont été transférés sur la nouvelle fiche client.

2. Solution à appliquer : le nouveau courtier doit créer un nouvel accès pour son client.

Comment faire ?

• Le courtier recherche sa fiche client

• Le courtier doit créer un nouvel accès webclient pour son client sur la nouvelle fiche client.
  
  
• A vérifier ! Sur la "nouvelle fiche client", il y a au moins un contrat d'affiché :
  
• En haut de la fiche client, cliquer sur "Activer le webclient"
  
• A la création du compte Webclient, le courtier devra fournir l'adresse email valide et le numéro de téléphone de son client.
  
• A noter : si le client ne reçoit pas l'email de création de compte,  le courtier devra l'inviter à vérifier ses "Courriers indésirables", "Spam" ou dossiers de classement automatique des messages.

Si le  courtier a répondu "NON" à l'une des deux questions "Spécifiques" :

• Ouvrir un ticket avec les informations du tronc commun.